CRMを使用してマリの保険代理結果

"継続的な尊重とそのクライアントがそれを示しているという信頼を維持するために毎日一生懸命働く。マリ保険は、1981年以来、彼らは多様を満たすように設計された実用的な、実世界のソリューションとセントラルフロリダの住民を提供することへのコミットメントを継続し、これまでしていたように各クライアントのニーズを変える。 "
必要
彼らがリードインチ配置されている状態とzipに基づいてエージェントへのリード線を委譲し、CRMシステムを持っている能力を中心に展開して当面のニーズは複数のソースから取得され、それは我々がリードプロバイダと統合するという要件だったされているAIMcrmとリード·プロバイダーの間のシームレスな統合があるだろうので。マレー保険のアカウントの他の重要な側面は、各ベンダーがリードのユーザのパフォーマンスと品質に関する、ユーザーとベンダーに関する報告とそれらを提供することであった。
"我々は我々のニーズを把握したように、私はプロセスを理解し、AIMcrmのスタッフにある専門知識を備えた、より快適な成長は彼らの専門家のための非常に簡単だったと私はいつも私たちがそれらを避けることができたように出てくる可能性のある潜在的な障害に知らされていた。 "
インプリメンテーション
CRMシステムの委任能力の機能に関してのクライアントとの最初の相談のためのいくつかの必要があった。それは彼らのカスタムAIMcrmソリューションを実装するそのあといつものようにビジネスだった。
"プロセスはかなりAIMチームがすでに非常に我々の業界で経験したことに起因滑らかに行きました。学習曲線があるため、我々は初日から受け取ったサービスやトレーニングのレベルの私や私の従業員のため急にはありませんでした。" "我々は事業計画上で受信された最初の相談は全体のプロセスに非常に有益だった。"
結果
マレー保険は今や何の問題で自分の位置を記録するように彼らのエージェントのための完全に機能するAIMcrmシステムツールを持っています。直接それらを手動で入力することを反対したリードをインポートする機能は、文字通り時間をそれらを保存している。リードは管理スタッフのためのキャンペーンやユーザーレポートが組み込まれているエージェントはリアルタイムに配信されます。マリ·インシュアランス·マネジメントチームのボブ·アーノルド氏は述べています..
"私はAIMcrmを選ぶことは私が作った最高のビジネス上の意思決定の一つであったと感じています。私の日常業務への影響は、それが私たちのリードの配布を簡素化するという点で非常に肯定的であった。全体的なビジネス関係ワットAIMcrmは、最も楽しいの一つとなっている私が行った努力。 "
新機能は、彼が持っていなかったと私は私たちの技術チームと築いてきた関係は素晴らしいです！ "AIMcrmが私たちの現在の機能で必要とされた仕様をすべて満たして、今のメジャーを演奏していることに多くの時間を解放するために許可されたマリ保険代理店での日々の活動において役割。